Connecteur d'objets
Contacts, entreprises, transactions, lignes de produits et factures sont rapprochés entre HubSpot et Sellsy. Chaque fiche conserve son identifiant de liaison.
Documentation utilisateur · Version 1
Connectez Sellsy et HubSpot
Transformez vos contacts, entreprises, transactions et lignes de produits en objets Sellsy, puis facturez sans quitter votre CRM.
Présentation
Le connecteur relie les objets CRM de HubSpot aux objets Sellsy correspondants. La facturation en est l'aboutissement, pas le seul usage.
Une seule saisie
Les données déjà présentes dans HubSpot alimentent Sellsy : coordonnées, informations légales, produits, quantités, remises et taxes.
Facturation depuis le CRM
Depuis une transaction HubSpot, créez la facture Sellsy, puis suivez montants et paiements sans ressaisir ni changer d'outil.
Objets reliés
Le mapping suit la chaîne commerciale : les fiches clients d'abord, puis le deal et ses lignes, jusqu'à la facture Sellsy.
Contacts
Les contacts HubSpot sont recherchés, liés ou créés dans Sellsy. Les propriétés mappées (coordonnées, rôle, informations commerciales) sont transmises à la fiche Sellsy associée.
Entreprises
Les entreprises HubSpot correspondent aux sociétés Sellsy. L'application retrouve une fiche existante ou en crée une, puis conserve l'identifiant Sellsy dans HubSpot.
Transactions et lignes de produits
La transaction HubSpot (deal) porte le contexte commercial. Ses line items — produits, quantités, prix, remises — deviennent les lignes de la facture Sellsy, éventuellement via un devis HubSpot associé.
Factures
La facture Sellsy est créée à partir des objets déjà reliés. Elle reste visible depuis la transaction HubSpot, avec son statut de validation et de paiement.
Installer et activer l'application
L'installation nécessite un administrateur HubSpot et un utilisateur Sellsy disposant des droits de lecture et d'écriture sur les contacts, les entreprises et les factures.
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Installer depuis HubSpot
Choisissez le portail HubSpot concerné, consultez les autorisations demandées puis validez l'installation.
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Autoriser Sellsy
Connectez votre compte Sellsy et acceptez l'accès nécessaire à la lecture des référentiels, au rapprochement des contacts et entreprises, et à la création de factures.
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Laisser la finalisation s'exécuter
L'application vérifie les droits Sellsy, prépare les propriétés HubSpot, configure le suivi des statuts et active l'essai gratuit.
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Ajouter la carte aux transactions
Dans HubSpot, ouvrez l'éditeur de mise en page des transactions et ajoutez la carte Connecteur Sellsy à la vue souhaitée.
Vidéo de présentation
Découvrez le parcours complet : connexion des objets CRM, puis création de la facture Sellsy depuis HubSpot.
Créer une facture Sellsy
Le parcours est guidé. Vous gardez la main sur la source, le destinataire, les taxes et le statut de la facture.
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Ouvrir une transaction
La transaction doit contenir des lignes de produits et être associée à au moins une entreprise HubSpot.
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Choisir la source
Utilisez directement la transaction ou sélectionnez un devis HubSpot associé. Les lignes correspondantes sont chargées automatiquement.
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Choisir le destinataire
Sélectionnez l'entreprise et le contact associés. Si nécessaire, recherchez une fiche existante dans Sellsy et liez-la à HubSpot.
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Contrôler les paramètres
Vérifiez les lignes, quantités, prix, remises, taxes Sellsy, date d'échéance, moyen de paiement et statut initial.
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Créer la facture
Validez l'action. Contacts, entreprise et lignes de produits sont rapprochés avec Sellsy, la facture est créée, puis la transaction HubSpot est actualisée.
À vérifier avant validation : les informations légales du client, les taxes, les montants, l'échéance et le statut choisi. Une facture validée dans Sellsy peut être soumise à des règles de modification plus strictes qu'un brouillon.
Suivre les factures dans HubSpot
Liste liée à la transaction
La carte affiche les factures Sellsy reliées à la transaction, leur numéro, leur montant, leur statut et les informations de règlement disponibles.
Mise à jour automatique
Lorsqu'une facture évolue dans Sellsy, les événements configurés mettent à jour les informations utiles dans HubSpot. Les commerciaux disposent ainsi d'un suivi sans ressaisie.
- Passage du brouillon à la validation
- Évolution du statut de paiement
- Montants facturés et restant dus
- Accès direct à la facture Sellsy
Configuration
Correspondance des propriétés
Depuis les paramètres de l'application, choisissez les propriétés HubSpot utilisées pour alimenter les entreprises et contacts Sellsy.
- Coordonnées et adresse
- Identifiants Sellsy
- Informations légales et commerciales
- Champs HubSpot personnalisés compatibles
Abonnement
La page de paramètres indique le nombre de jours d'essai restants, l'état de l'abonnement et les liens vers Stripe.
- Essai gratuit de 7 jours
- Souscription sécurisée via Stripe
- Gestion du moyen de paiement
- Annulation et réactivation
Questions fréquentes
La carte n'apparaît pas
Vérifiez qu'elle a été ajoutée à la mise en page des transactions et que l'utilisateur peut afficher les extensions d'interface installées.
Aucune entreprise n'est disponible
Associez une entreprise à la transaction ou au devis. Une entreprise est obligatoire pour créer une facture Sellsy.
Une taxe n'est pas reconnue
Sélectionnez une taxe Sellsy compatible pour chaque ligne concernée ou ajoutez le taux manquant dans Sellsy.
La facture ne se met pas à jour
Actualisez la carte. Si l'écart persiste, vérifiez que le webhook Sellsy est actif puis contactez le support.
Support
Pour être aidé, indiquez votre identifiant de portail HubSpot, le numéro de transaction concerné et une description du comportement observé.
Email : support@uptoo.digital
Fournisseur : Uptoo Digital